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Valoris patrimoine

Valoris Patrimoine est un regroupement de deux cabinets de conseil en gestion de patrimoine indépendant. Nos cabinets sont adhérents de la Chambre des indépendants du patrimoine, et membres du GIE Consultys. Valoris patrimoine existe depuis 2003. C'est aujourd'hui un acteur reconnu du conseil en gestion de patrimoine sur la région parisienne. L'activité de conseil en gestion de patrimoine regroupe plusieurs métiers distincts qui sont le conseil en stratégie patrimoniale, le conseil en investissements financiers, le conseil en investissements immobiliers, le courtage en assurance, le démarchage en produits financiers et l'intermédiation en opération de banque. Chacun de ces métiers est réglementé. Les membres de Valoris Patrimoine sont tenus de respecter scrupuleusement la législation en vigueur et disposent des compétences et des garanties nécessaires à l'exercice de ces activités. Les membres de Valoris Patrimoine respectent une charte de qualité et partagent des valeurs communes telles que : - la précision et l'objectivité de l'information, - l'indépendance dans le choix des produits préconisés, - le respect de vos intérêts, - la pérennité de leur action. La bonne gestion de son patrimoine implique de partager avec nous vos projets, vos objectifs, vos besoins et ceci ne peut se faire que dans un environnement de réciprocité et de confiance. C'est pourquoi nos valeurs reposent également sur le partage, l'écoute et la pédagogie. Nos Compétences : - Diagnostic patrimonial : soulever les problématiques relatives a votre situation : civile, patrimoniale, budgétaire, fiscale, successorale […] et prescription de conseil conduisant à leur résolution. - Organisation patrimoniale : structuration des avoirs, arbitrage des différents biens, enrichissement et accumulation de patrimoine, transmission du patrimoine et contrôle de l'enrichissement des enfants par le biais de société civile immobilière par exemple. - Conseil fiscal : optimisation de l'impôt sur le revenu, optimisation de l'ISF, optimisation des plus-values de cession, choix des véhicules d'investissement. - Conseil en investissement : sélection d'investissements cohérents avec votre situation et vos besoins. - Conseil juridique : pertinence du régime matrimonial, mise en place de donations (donation-partage…), démembrement de propriété. - Préparation à la retraite : bilan retraite, anticiper la baisse des revenus avec des produits d'épargne retraite, de l'immobilier… - Conseil patrimonial au chef d'entreprise : arbitrage entre patrimoine privée et professionnel, détention de l'immobilier d'entreprise, prévoyance du chef d'entreprise, cession et transmission d'entreprise.

www.valorispatrimoine.fr

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